遠東新聞 韓國組
Nvidia執行長黃仁勳預計在結束台北GTC大會行程後，於6月5日左右抵達南韓，將與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver創辦人李海珍等韓國企業巨頭會面。這場被外界稱為「第二次摯友聚會」的行程，距離去年10月APEC峰會期間那場引發全球關注的炸雞啤酒會面僅僅過了7個月。
這次訪問的重點已經從單純的記憶體晶片供應，上升到更廣泛的價值鏈層次——從餵養Nvidia處理器的記憶體晶片，轉向這些處理器將驅動的實體AI機器。黃仁勳將在6月1日於台北大安區一間餐廳舉辦首屆「韓國合作夥伴之夜」，邀請三星電子、SK海力士、現代汽車、LG電子、Naver Cloud與斗山等企業高層，討論半導體供應合作以及Nvidia的Omniverse和Isaac等實體AI平台應用。
時機選擇耐人尋味。三星電子才在周五宣布率先全球量產第七代HBM4E記憶體樣品，而SK海力士據報將獲得Nvidia約70%的HBM4訂單。這兩家韓國企業在高頻寬記憶體市場的地位幾乎無可取代——SK海力士與三星合計掌握約88%的全球HBM市場，這種記憶體正是驅動AI訓練與推理運算的核心零件。
對Nvidia來說，南韓不僅是記憶體供應鏈的命脈，更是實體AI生態系的關鍵夥伴。雖然Nvidia幾乎壟斷全球AI加速器市場，但要維持次世代AI晶片競爭力，確保HBM與先進半導體產能仍是關鍵，三星電子與SK海力士正是Nvidia AI半導體供應鏈的核心支柱。
南韓政府與企業對這次來訪寄予厚望。受訪問消息刺激，LG、Naver與現代AutoEver等公司股價大漲，投資人押注「第二次摯友會議」將帶來更多合作商機。去年APEC期間，黃仁勳曾宣布南韓將部署超過26萬顆Nvidia GPU，協助建設國家級AI基礎建設與產業AI工廠，這次訪問則被視為進一步深化合作的機會。
但南韓面臨的競爭壓力同樣明顯。黃仁勳訪韓前將先參加台北的GTC大會，台灣在先進製程晶圓代工與AI伺服器生態系居於領導地位，台積電在7奈米以下製程掌握超過90%的全球市占率。台灣與南韓各自發展出不同的半導體專業，成為AI時代最關鍵的硬體供應者——南韓提供高頻寬記憶體與其他先進記憶體產品，台灣則負責邏輯晶片製造、封裝與最終組裝。
這種競合關係同時也映照在台灣市場上。台灣企業在記憶體領域影響力雖不如韓廠，但在晶圓代工、封裝測試與AI伺服器組裝環節具有絕對優勢。台灣約80%以上收入與AI相關產業連動，台積電市值已占台股指數超過40%；南韓則約60%與AI相關，三星電子與SK海力士在5月合計占韓國綜合股價指數42。2%。兩地股市今年屢創新高，背後驅動力都是AI硬體熱潮。
黃仁勳的訪韓行程也反映出全球半導體供應鏈的地緣政治現實。台灣一座島嶼、兩家韓國企業集團、中國一個國家——這三個集中點構成科技產業最具地緣政治意義的供應鏈瓶頸。在美中科技競爭加劇、各國政府紛紛砸錢扶植本土晶片產業的背景下，台韓兩地的半導體優勢既是經濟王牌，也是戰略籌碼。